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中海油宣布担保票据发售的定价

2020-06-15


中海油宣布担保票据发售的定价

香港电 /美通社/ -- 中国海洋石油有限公司(「公司」或「中海油」,纽约交易所股票代码:CEO,香港联交所股票代码:00883,多伦多证券交易所股票代码:CNU)于(纽约时间)宣布本金总额14.5亿美元的担保票据发售的定价。票据由本金为4.5亿美元利率为3.750%于2023年到期的担保票据(「2023票据」)以及本金为10亿美元利率为4.375%于2028年到期的担保票据(「2028票据」)组成本发行。2023票据及2028票据(合称「票据」)将由公司在美国特拉华州成立的全资附属公司CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC发行。票据将由公司提供担保。

预计发行票据的所得款项净额约为$1,437,504,000美元。此次票据所得的一部分会用于偿还部分或全部的公司全资附属公司Nexen Energy Capital Management U.S.A. Inc.的借贷。剩余的票据所得,如有,将会用于一般企业用途。

上述票据已向香港联交所申请上市及买卖,并仅向专业投资者发行。票据在香港联交所上市不得视为票据、公司或CNOOC Finance (2015) U.S.A. LLC的价值指标。

中国银行股份有限公司、中银国际亚洲有限公司、Citigroup Global Markets Inc.、瑞士信贷证券(美国)有限责任公司、高盛(亚洲)有限责任公司分行、香港上海汇丰银行有限公司以及J.P. Morgan Securities LLC担任票据发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。工银国际证券有限公司、Mizuho Securities USA LLC、Natixis Securities Americas LLC及法国兴业银行担任票据发行的联席账簿管理人。

票据发售的依据是公司向美国证券交易委员会递交的F-3表(档案号333-224357)上的有效货架登记声明。就本发行公司已向美国证券交易委员会递交补充招债章程及随附招债章程,而本发行仅以补充招债章程及随附招债章程进行。获取补充招债章程及随附招债章程的地址:Citigroup Global Markets Inc., c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telephone: 1-800-831-9146; Credit Suisse Securities (USA) LLC, Eleven Madison Avenue, New York, NY 10010, Attn: Prospectus Department, telephone: 1-800-221-1037; Prospectus Department, Goldman Sachs & Co, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: 1-866-471-2526 / 1-212-902-9316; HSBC Securities (USA) Inc., 452 Fifth Avenue, New York, NY 10018, telephone: 1-866-811-8049; J.P. Morgan Securities LLC, 383 Madison Avenue, New York, New York 10179, Facsimile: +1 212 834 6081, Attn: Investment Grade Finance; Mizuho Americas, 320 Park Avenue – 12th Floor, New York, NY 10022, telephone: 1-212-209-9300; Natixis Securities Americas LLC, 1251 Avenue of the Americas, New York, NY 10020; or SG Americas Securities, LLC, 245 Park Avenue New York, NY 10167, telephone: 1-855-881-2018。

本新闻稿不构成在任何司法管辖区要约出售或招揽购买票据的要约,也不会在任何司法管辖区出售票据,而在这些司法管辖区发售、招揽或出售票据是违法的。

由于不可向欧洲经济区的零售投资者发行,故并未编製PRIIPs重要信息文件。

有关中国海洋石油有限公司

中国海洋石油有限公司为中国最大之海上原油及天然气生产商,亦为全球最大之独立油气勘探及生产集团之一,主要业务为勘探、开发、生产及销售原油和天然气。

- 完 -

编者注:

如需了解中国海洋石油有限公司更多信息,请登陆公司网站 http://www.cnoocltd.com

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本新闻稿包含一九九五年《美国私人证券诉讼改革法案》(United States Private Securities Litigation Reform Act of 1995)意义上的前瞻性声明,包括关于预期未来事件、业务展望或财务结果的声明。「预期」、「预计」、「继续」、「估计」、「目标」、「持续」、「可能」、「将会」、「预测」、「应当」、「相信」、「计划」、「旨在」等词彙以及相似表达意在判定此类前瞻性声明。这些声明以公司根据其经验以及对历史发展趋势、目前情况以及预期未来发展的理解,以及公司相信的其它合理因素所做出的假设和分析为基础。然而,实际结果和发展是否能够达到公司的预期和预测取决于一些可能导致实际业绩、表现和财务状况与公司的预期产生重大差异的风险和不确定因素,这些因素包括但不限于与原油和天然气价格波动有关的因素、勘探或开发活动、资本支出要求、经营战略、集团所进行的交易是否能按时及按既定条款完成或甚至不能完成、石油和天然气行业高竞争性的本质、海外经营状况、环境责任和合规要求,以及中华人民共和国的经济和政治条件。对于这些及其他风险和不确定因素的描述,请参看公司不时向美国证券交易委员会递交的备案文件,包括公司于最近财年四月份备案的年度报告(20-F表格)。

因此,本新闻稿中所做的所有前瞻性声明均受这些谨慎性声明的限制。公司不能保证预期的业绩或发展将会实现,或者即便在很大程度上得以实现,公司也不能保证其将会对公司、其业务或经营产生预期的效果。

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如有进一步查询,请联络:

刘静
媒体/公共关係经理
中国海洋石油有限公司
电话:+86-10-8452-3404
传真:+86-10-8452-1441
电邮:mr@cnooc.com.cn

黄晓岚
伟达公共关係顾问
电话:+852-2894-6263
传真:+852-2576-1990
电邮:cnooc@hkstrategies.com

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